大家好，以下是大森林内部培训材料。作为一家爱分享的跨境物流公司，在此倾囊相授。内部培训标题为：知己知彼，跨境物流同行市场分析，打造持续竞争力。本文由于篇幅原因，对实际培训材料略有缩减，希望可以给大家一些帮助！

一、传统物流与跨境物流的区别

传统物流：同一批次，品类少，货物数量较多，主要以线下形式为主，有国内的贸易公司和国外的采购商、批发商

跨境电商：同一批次，品类多，货物数量较少，主要以线上形式为主，省略了国内的贸易公司和国外的采购商、批发商的环节

国际物流流程图：

二、各船公司的优劣势分析

作为物流公司，在实际操作当中我们经常接触到船公司、航空公司，以及他们的代理商，我们整理出了一份关于各个船公司现阶段的优劣势分析。

各船公司现阶段优劣势

OOCL

TP

(USEC/

USWX/

IPI/

RIPI)

优势：

1.船期航程稳定。

2.价格具备竞争力。

3.目的港代理服务好。

4.王牌产品——PVCS班船，目的港码头归属于OOCL，其泊位多，且自动化效率快。

劣势：

船只小，舱位少，旺季容易爆仓。

MSC

TP

(USEC/

USWX/

IPI/

RIPI)

优势：

1.可以接收提供非危保函的电池货物。

2.内陆点辐射广，可去的内陆点多而全，可以提供门到门服务，内部操作流程相对简单。

3.船只大，舱位多。

4.可以接较重的货物，加重的同时不需要加钱。

5.根据客户的需求，可以提供目的港托架服务。

劣势：

1.船期不太稳定，且航程较长。不适合对船期有较高要求的客户。

2.公司硬件设施不够完善，例如系统MSC主要是人工服务，系统不智能化。

ZIM

TP

(USEC/

RIPI/

LA)

优势：

1.拥有独立的船公司，没有结盟情况。因此，在舱位价格方面有比较大的自主性。

2.新开辟的ZEX电商快船，对标美森，是电商货物的优势选择。

劣势：

一些特价申请把控较严，价格较高，需要货物的海关编码做合约。不大适合电商这种拼箱较多的情况。

HPL

TP

(USEC/

USW/

IPI/

RIPI)

优势：

做事严谨，价格较实惠。HPL属于The Alliance海运联盟，其它成员是ONE、YML、HMM。

劣势：

遇突发事件的灵活性较弱。

EMC

TP

(USEC/

USW/

IPI/

RIPI)

优势：

目的港有自己的码头，可以提供快速提货服务。

劣势：

船只小，舱位少，旺季容易爆仓。

美森

(Matson)

TP

(USWC)

优势：

Matson的主要航线是上海-长滩港，平均10~11天，是目前最快的海运集装箱美西线路。并且Matson在长滩港有专属可控的码头，效率高，能做到货物到港，次日就可派送的能力。（不算海关查货）

劣势：

航线单一，运价高于普通海运货柜。并且全国各地的卖家都需将货物先运往上海装柜。

APL

TP

(USEC/

USW/

IPI/

RIPI)

优势：

是老牌的美线船公司，拥有丰富的经验。

劣势：

10月份后将退出市场，专职为美国政府提供运输服务。

 

关于欧洲、日本、澳洲航线，整理出了船公司的优劣势分析：

欧洲航线

EMC

(深圳)

FELIXSTOWE的直挂点，时效快。

MSC

可以接收电池，电池资料可以按照客户申报的普货接收。

HMM

(深圳)

1.可以接收电池，提供MSDS,TEST REPORT和保函，可以按照普货出货。

2.有冻柜、干冻柜提供，且价格较便宜，还可以接收危险品。

3.有TANK箱，能特价批复南安普顿直达。其属于THE联盟。

MSK

1.船只多，服务稳定，可以实现线上订舱服务，拥有即见即所得的价格，还可以保柜。

2.一共拥有10条航线，其中FELIXSTOWE时效最快且非常稳定，只需27天左右。并以此港口为主打港口，能接收较多货物。

3.其45`HQ是市场上拥有最多柜子的船。

COSCO

1.远东-欧洲port pair最多，比2M多，远超THE。

2.各个主要港口都有首挂船，交货期有明显优势:1线首挂Felixtowe，2线首挂Southampton，3线首挂Rotterdam，5线首挂Rotterdam，6线首挂Le Havre，9线首挂Antwerp。

3.电商货物的主要市场是Felixstowe。我司自己有船，仅24天可到，舱位较大，保障能力较强。

4.在地中海的Piraeus，有自己的码头，且多航线挂靠。另外已经收购piraeus，且通过中欧的铁路进入了捷克、匈牙利等中欧国家，其交货期比传统Hamburg路径快很多。

OOCL

1.有7天航线，主打船是鹿特丹和安特卫普。

2.拥有较多选择，一周有三班船。

3.南安普顿的办公系统比较大型，在英国有自己的拖车，有直接送货上门服务。

4.仅23天就可到FELIXWTOWE，是目前市场上最快的船。

5.格但斯克和威廉港可直挂，离汉堡很近，且不塞港。可以提前一个月订舱。

日本航线

OOCL

是日本航线最早期的船，一周有七个航线，有三班自己的船。在日本地区成立了4家分公司。在日本驳船覆盖面特别广，有30个左右的驳船点。

EMC

1.有自营船，且舱位充足，船期稳定（NSC&NSA）。

2.NSC在关东地区罕见的有周末截关的船，可周日开船。

3.主要到港时间都是工作日。

4.能接收SHIMIZU，目前市场仅有两家接收。且每周双班收货。

澳洲航线

OOCL

在澳洲市场也非常有人气，在整个市场中，悉尼的时效是最快的，仅需11天。且周日截关，周一开。

COSCO

1.华南-澳洲航线，不受北方天气、塞港影响，船期比较稳定。

2.首挂Sydney，从蛇口港出发12天就可到港，到达次港Melbourne也仅需15天，到达Bri仅需20天。还可以提供Bri快船服务，仅需12天就可到港。

3.在澳洲市场拥有的份额最大，且航线稳定，较少出现停航、撤线的情况。

HPL

在盐田和蛇口各有一组船，其第一挂靠港口分别是悉尼和墨尔本。因此，最大的两个码头都有最快的船，分别是盐田到悉尼需要12天，蛇口到墨尔本也是需要12天。

 

三、跨境电商的过去与未来

上述的传统贸易、传统物流是跨境电商的前世，那么接下来蓬勃发展的跨境电商则是传统贸易的今生。

跨境电商行业最核心的一环是电商平台，其中流量大、活跃率高的平台主要有以下这些：

随着互联网的普及，跨境电商的发展趋势变的十分迅猛。

下图是1999年到现在的发展趋势图：

（数据来源于阿里研究院，东北证券）

 

跨境电商作为一种新型的贸易方式，已经成为外贸的新增长点。在全球经济下行压力下，中国传统外贸增长呈现缓慢增长的势头，而跨境电商却保持30%以上的增速，成为中国进出口贸易增长最快的方式。

下图是中国跨境电商市场规模图：

（数据来源于艾瑞咨询，阿里研究院，东北证券）

 

近几年，国家的政策一直在支持跨境电商的发展，因此，跨境电商的发展势头愈加迅猛，前景可观。

下图是国家支持跨境电商的政策一览：

这些数据都反映了，未来跨境电商将会带来更多的机遇和挑战。

四、如何选择物流方式

 

由于今年疫情的冲击，全球的电商飞速提升，越来越多的人习惯了网上购物。而国际电商平台上的卖家，当他们要将货物发给国外的买家时，就需要自己解决物流问题。

跨境电商发货流程如下：

（数据来源：亚马逊，东北证券）

跨境电商发货流程：先通过FBA头程将货物发往亚马逊大仓，亚马逊再通过大数据进行分仓和上架。当买家在平台购买生成订单后，仓库通过邮包化的方式将货物配送到消费者手中。

 

当商家创业初期在海外电商平台销售货物时，为了减少资金压力，可以选择：

1.直接找邮局或和邮局有同样跨国物流服务的快递公司进行发货

2.找国内代理直邮公司发货

 

直邮优点：备货少，资金压力小

直邮缺点：物流人工成本高，运输周期较长，在某些电商平台比较难得到好的推荐

 

市场上常见的直邮公司有：

华翰物流

燕文物流

皇家物流

云途物流（部分产品）

安骏物流

三态物流

班头雁

4PX

大森林千里鸟小包

... ...

当商家需要大批量、多批次地寄送货物时，为了减少客户的发货成本，提高客户满意度，于是第二种跨境电商的物流配送方式——海外仓配送诞生了。

一些平台给客户提供了全面的服务，通过自建海外仓库，将卖家提前备置在海外仓的货物，由当地仓库完成分拣、打包，并提供配送的服务。这样便捷的方式，为卖家解决了电商平台仓储能力不足的问题，同时缩短了货物交付给买家的时间，且提高了卖家的服务质量。

当商家在海外电商平台销售到一定阶段时，可以选择：

1.将货物发到电商平台的仓库，通过仓库直接配送

2.将货物发送到物流公司的海外仓库暂存，需要时再发往电商平台或用户手中，缩短运输周期，提高用户体验感

常见的海外仓有：

1.亚马逊海外仓——全球最大的仓库群

优势：其仓库管理体系完善，设备先进，仓库覆盖率无人能敌

劣势：随着跨境电商的迅猛发展出现服务跟不上业务的需求

2.万邑通Winit—— Ebay平台

公司非常专业，有先进的仓储管理系统和仓储管理人才，公司名Winit=Win in IT ,非常注重技术发展，老板Winner是一个很有power的人

（Winit仓库地址分布）

3.4PX

产品多样化，他们还有小包，以及进口业务

4.纵腾/谷仓

目前是全国海外仓面积最大的企业，他们的目标是成为跨境电商物流基础设施搭建商，仓库覆盖和Winit差不多

5.菜鸟海外仓——阿里巴巴旗下的物流公司

其海外仓大部分是和国外的一些本地公司合作

6.出口易

在欧洲和澳洲提供海外仓配送服务

7.大森林法国海外仓

提供从法国派送的配送服务

 

... ...

亚马逊全球仓库分布：

 

美国(上)

亚洲(下) 欧洲(右)

 

大部分卖家将货物发往海外仓时需要头程物流。

海外仓配送是指从海外的仓库配送出去；将货物从国内配送到海外仓库指的就是头程物流。两者之间的关系是互相依存，相互配合的。

头程又分为整箱和拼箱，由于风险控制问题，卖家一般会选择少批量、多频次的发货。因此在市场上，拼箱货物就成了主流。

常见的头程物流公司有？

（排名不分先后）

深圳地区：

1.大森林全球物流：最早进入FBA头程的物流公司，服务范围涉及海运、快递、空运、小包、海外仓等，时效、安全有保障，美国、澳大利亚、欧洲等航线有明显优势；由于我们公司进入这个行业的时间比较早，因此积累了较多的客户群体和行业经验；目前我们已经慢慢形成了有着FBA全航线服务的拼箱公司；由于发货量很大，被行业戏称“FBA第一庄”。

2.各种通，各种达：（我们这个行业太多公司用这两个字来取名啦）要注意选择公司实力强的

3.极智佳：欧洲空运

4.DTD：墨西哥

5.华运：日本

6.伟成物流：传统拼箱公司

7.飞捷通达：美线

8.快捷舰：美线

9.众达：加拿大定提

10.九方通讯：空运

11.千和物流：美线

12.无忧达：海外仓公司

13.巨宝：欧洲铁路

14.堡森三通（飞高物流，乐宝物流，冠捷）：递延和欧洲专线

15.华递物流：欧洲

16.凯琦：美国包税

17.联宇：美线

18.OKS，昊宏，海豚，坤鑫，JBT，迅田，联合优选：日本线

19.全和悦：印度、中东

20.易卖物流：传统美线拼箱

21.瑞秋物流：小而精

上海地区

1.威美：传统美线

2.禹越：美设投资的子公司

宁波地区：

1.宁波北辰：传统拼箱公司，客户资源丰富，路线较多，与很多同行公仓

2.宁波寰宇：拼箱公司，美线

3.宁波帝航：与上海美威合并为供应链，产品种类较多

4.宁波开源：拼箱公司

5.宁波美设：拼箱公司

6.鹏城海：美线，客户群体较大

7.宁波港兴：空运+海运

厦门地区：

1.海联：传统公司

五、如何选择物流公司

随着电子商务的飞速发展，市面上有许多的物流公司，质量参差不齐。那么如何选择一家物流公司呢？我们整理出了一些关于如何挑选公司的简要分析。客户可以根据自己的实际需求，选择不同的物流公司。

成立时间

时间越长,说明公司越稳定

股东架构

可以在企查查上查询公司的股东数量，若股东过多，则公司的有不稳定风险

渠道能力

了解公司的产品是否由该公司负责，一般产品由公司一手负责，则可控性强

公司的人员专业能力

一般这项能力需要实地考察，亲自接触

公司的市场布局

布局需要是查询是否是自己的直属分公司，或代理网络，正常情况下是直属分公司会更加稳定

公司的抗风险能力

了解公司在遇到不可抗力时的应对情况

企业的市场口碑和定位

了解企业在市场上的信誉和风评，如果信誉特别好，那么它的生产和销售市场就会更大

... ...

 

六、跨境电商物流媒体推荐

公众号：

跨境物流百晓生

搜航网

远去哪

海运网

空运货代agent

大森林物流

视频号：

迈克的茶室

大森林的coco

抖音号：

大森林全球物流